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从实体经济和股市来看,美国经济数据依旧强劲,特别是就业市场,失业率降至3.7%,为10年来的低点,说明美国就业市场已经充分就业。不过短期就业指标初请失业金人数,开始从低位上升。零售数据继续增长,但是制造业指数疲软,美国11月ISM制造业指数59.3,为今年4月以来最低水平,美国特朗普的制造业回流政策并没有见效。房地产数据一直差强人意,是美国经济的软肋。成屋和新屋销售数据大降,利率的上涨增加了购房成本,对美国2019年房地产数据更悲观。欧洲经济温和复苏,失业率已经下降至8.1%的低位,但通胀还是达不到欧洲央行2%的目标。制造业数据也比较反复,制造业增速放缓至四年新低。美国股市十年牛市面临终结,后市风险大于机遇,欧洲股市跌的更多,大蓝筹股领跌,相对来说,黄金更具投资价值。

美联储:对经济、通胀乐观,支持继续渐进加息。3月FOMC会议纪要显示,与会者对经济增长和劳动力市场进一步收紧预期乐观,对通胀回升至目标的信心普遍增强,但对薪资增速的判断仍存在一定分歧。此外,美联储官员们还讨论了经济过热的利弊以及修改货币政策措辞的可能性,并普遍认为贸易战将增加美国经济下行风险。

本月利率债展望:资管新规落地好于预期,继续看好2季度债市资管新规正式稿落地,且整体好于预期,短期有利于提振市场情绪。近期央行降准操作及中央政治局会议基调,进一步确认政府对经济下行压力的担忧以及货币政策边际放松迹象,维持2季度看多债市的观点不变,维持全年债券收益率两头高中间低、10Y国债收益率全年波动区间3.4%-4%的判断不变。同时维持我们此前的观点:去杠杆背景下债券配置力量呈现再平衡,风险偏好中枢下行,利空低等级信用债。

责任编辑:陶然撰文 | 高语阳新的影视作品推荐名单来啦,这次推荐方是中央政法委,喜欢政法影视作品的读者可以好好拉单子开看了。9月20日上午,中央政法委会同中央政法各单位共同主办的“70年70部优秀政法题材影视作品”推荐结果公布暨电影《平安中国之守护者》推介会在北京举行。

招商基金:我们认为下半年权益市场难现趋势性行情,而整体利率水平仍可保持相对低位,年初以来涨幅偏少的稳定和周期风格可能占优,考虑到下半年经济下行仍有压力,超涨的消费板块或将承压,风格选择上成长优于稳定优于周期优于金融优于消费。在板块选择上,我们建议重点关注行业景气度向上且估值合理的5G和创新药板块。

图7:美国零售数据数据来源:Wind,华联期货数据库图8:美国制造业PMI数据来源:Wind,华联期货数据库4 房地产是经济软肋美国房地产经纪人协会数据,11月房屋销售意外环比增长1.9%,但与去年同期相比,11月房屋销售下跌7.0%,创2011年5月以来最大同比跌幅。美国今年前11个月的房屋销售较去年同期下跌2.3%。受房屋抵押贷款利率上涨,土地与劳工短缺的影响,房屋库存趋紧。虽然房价的上涨速度已显著放缓,但仍超过工资的增速,使得一些首次购房者望而却步。另外,美国10月新屋销售同比下跌12%,创7年多来最大跌幅。

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